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多伦科技:与天风证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复多伦科技:与天风证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

日期:2020/7/20 0:55:22 浏览:

来源时间为:2020-07-15

股票简称:多伦科技股票代码:

603528

多伦科技股份有限公司

天风证券股份有限公司

关于

公开发行可转换公司债券申请文件

反馈意见的回复

保荐机构(主承销商)

二〇二〇年七月

中国证券监督管理委员会:

贵会于

2020年

6月

15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

见通知书》(201071号)已收悉,多伦科技股份有限公司(以下简称“多伦科技”

“发行人”或“申请人”)已会同天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”

或“保荐机构”)、北京市隆安律师事务所(以下简称“隆安律师”或“律师”)。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师”或“会计师”)对

反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实,现就相关问题做以下回复说明。

注:

一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。

二、本回复报告中的字体代表以下含义:

黑体(加粗)反馈意见所列的问题

宋体(不加粗)对反馈意见所列问题的回复

宋体(加粗)保荐机构核查意见

楷体(加粗)对募集说明书的修改

1-1-1

目录

问题一......................................................................................................................................3

问题二....................................................................................................................................39

问题三....................................................................................................................................49

问题四....................................................................................................................................57

问题五....................................................................................................................................62

问题六....................................................................................................................................71

问题七....................................................................................................................................80

问题八....................................................................................................................................84

1-1-2

问题一

申请人本次发行拟募集资金6.4亿元,用于品牌连锁机动车检测站建设项

目和“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目。请申请人补

充说明:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测

算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入。(2)本

次募投项目的资金使用和项目建设的进度安排,本次募集资金是否包含本次发

行相关董事会决议日前已投入资金。(3)品牌连锁机动车检测站建设项目运营

模式,公司进入该业务领域的优势与不足,公司是否具备开展相关业务的技术。

人员、市场储备等。(4)品牌连锁机动车检测站建设项目选址安排的考虑因素,

场地获取方式,是否已明确实施场地并签订协议或意向性协议,若尚未签订的

后续场地获取是否存在重大不确定性风险。(5)结合可比项目单位投资金额情

况,说明检测站项目投资规模的合理性。(6)结合市场空间、行业竞争情况。

可比公司经营情况等,说明新增检测能力规模的合理性,是否存在大规模检测

能力闲置的风险。(7)“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级

项目实现的主要功能,结合现有相关业务开展情况说明建设的必要性、合理性。

(8)募投项目预计效益测算依据、测算过程,结合公司相关业务毛利率情况说

明效益测算的谨慎性、合理性。

请保荐机构发表核查意见。

回复:

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过

程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次发行的可转债募集资金总额不超过64,000.00万元(含),扣除发行费用

后,募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号项目名称项目总投资本次募集资金拟投入金额

1品牌连锁机动车检测站建设项目63,994.0854,000.00

2

“人车路云”协同的智慧交通一体

化解决方案研发升级项目

10,000.0010,000.00

1-1-3

序号项目名称项目总投资本次募集资金拟投入金额

合计

73,994.0864,000.00

(一)品牌连锁机动车检测站建设项目

1、具体投资数额安排明细

该项目总投资金额为

63,994.08万元,其中资本性支出

51,192.62万元,占项

目总投资的

80.00%。发行人拟将可转债募集资金

54,000.00万元投入本项目,用

于资本性支出

51,192.62万元,占比

94.80%,用于铺底流动资金

2,807.38万元,

占比

5.20%。该项目具体投资数额安排明细如下:

单位:万元

序号项目投资金额资本性支出金额拟使用募集资金金额

1建筑工程费26,808.1526,808.1526,808.15

2设备购置费22,866.8722,866.8722,866.87

3安装工程费1,995.96--

4工程建设其它费用3,790.051,517.601,517.60

5预备费2,773.05--

6铺底流动资金5,760.00-2,807.38

合计

63,994.0851,192.6254,000.00

2、投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,

是否使用募集资金投入

发行人拟在全国重点城市开展

80家机动车检测站(以下简称“检测站”)的

建设与运营,其中小型机动车检测站(以下简称“小站”)64家,大型机动车检

测站(以下简称“大站”)16家。小站的站点规模与检测能力较小,可为小型机

动车辆提供检测服务;大站的站点规模与检测能力较大,除小型机动车外,大站

还可为大中型机动车提供检测服务。

同时,为提升车检业务经营管理效率,使全国各地车检站能够在总部管控下

实现品牌化、标准化、规范化、统一化的连锁经营模式,发行人拟建设机动车智

慧检测大数据中心,对旗下检测站进行联网管理,实现各个检测站之间的数据共

享,推动检测服务的持续改进。

1-1-4

(1)投资数额的测算依据和测算过程,各项投资是否为资本性支出,是否

以募集资金投入

站点

类型

序号支出类别

单站金额

(万元)

建站

数量

合计金额(万

元)

是否属

于资本

性支出

是否用

募集资

金投入

1建筑工程费272.206417,420.60是是

2设备购置费

2.1车检设备购置费146.60649,382.40是是

2.2全自动检测系统30.00641,920.00是是

2.3检测登记收费系统20.00641,280.00是是

3安装工程费14.6664938.24否否

4工程建设其他费用

4.1办公及生活家具费3.0064192.00是是

小站4.2职工培训费4.0064256.00否否

4.3联合试运转费2.9064185.36否否

4.4建设单位管理费2.4264154.71否否

4.5

项目前期及勘察设

计费

5.8064371.29否否

4.6

建设单位临时设施

0.546434.84否否

4.7

工程监理、质监。

安监费

2.9064185.65否否

小计505.026432,321.09

大站1建筑工程费530.15168,482.35是是

2设备购置费

2.1车检设备购置费251.30164,020.80是是

2.2全自动检测系统30.0016480.00是是

2.3检测登记收费系统20.0016320.00是是

3安装工程费25.1316402.08否否

4工程建设其他费用

4.1办公及生活家具费6.001696.00是是

4.2职工培训费8.0016128.00否否

4.3联合试运转费4.961679.44否否

4.4建设单位管理费4.281668.53否否

4.5项目前期及勘察设10.2816164.46否

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